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고배당을 추구하는 투자자들에게 인기 있는 ETF들이 많지만, 특히 커버드 콜 전략을 활용하는 ETF들은 안정적인 배당 수익을 제공하면서도 시장 변동성을 완화하는 효과를 기대할 수 있습니다. 이번 글에서는 QYLD, XYLD, QYLG, JEPI, JEPQ, NUSI ETF들의 특징을 비교해보겠습니다.
1. ETF 개요 및 비교
ETF운용사수수료(%)배당수익률(%)운영 방식장점단점
| ETF | 운용사 | 수수료 (%) |
배당수익률 | 운용전략 | 특징 |
| QYLD | 글로벌X | 0.60 | 10%~12% | 나스닥100 기반 100% 커버드콜 | 높은 배당, 변동성 완화 |
| XYLD | 글로벌X | 0.60 | 8%~10% | S&P500 기반 100% 커버드콜 | 꾸준한 배당, 방어적 투자 |
| QYLG | 글로벌X | 0.60 | 4%~6% | 나스닥100 기반 50% 커버드콜 | 상승장 일부 수익 가능 |
| JEPI | JP모건 | 0.35 | 7%~11% | S&P500 기반 ELN 활용 | 비교적 낮은 변동성, 상승장 수익 가능 |
| JEPQ | JP모건 | 0.35 | 8%~12% | 나스닥100 기반 ELN 활용 | 상승장 참여 가능, 높은 배당 |
| NUSI | 네이션와이드 | 0.68 | 7%~9% | 나스닥100 기반 풋옵션 보호 전략 | 하락장 방어, 안정성 |
2. 각 ETF의 특징
✅ QYLD (Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF)
- 운용사: Global X
- 운영 방식: 나스닥100 지수를 기반으로 100% 커버드콜 전략 적용
- 장점: 높은 배당률(10% 이상), 변동성 완화 효과
- 단점: 상승장에서 주가 상승 수익이 제한됨
✅ XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF)
- 운용사: Global X
- 운영 방식: S&P500 지수를 기반으로 100% 커버드콜 전략 적용
- 장점: 안정적인 배당 수익, 장기적인 변동성 방어
- 단점: 상승장에서 수익이 제한됨
✅ QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF)
- 운용사: Global X
- 운영 방식: 나스닥100 지수를 기반으로 50% 커버드콜 전략 적용
- 장점: 상승장에서 일부 수익 가능, 배당과 성장의 균형
- 단점: 배당률이 낮음 (4~6%)
✅ JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF)
- 운용사: JP Morgan
- 운영 방식: S&P500 종목을 보유하면서 ELN(Equity Linked Note) 활용
- 장점: 배당과 상승장 수익 가능, 비교적 낮은 변동성
- 단점: 배당 일정이 변동 가능함
✅ JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF)
- 운용사: JP Morgan
- 운영 방식: 나스닥100 종목을 보유하면서 ELN 활용
- 장점: 상승장 참여 가능, 높은 배당 수익률
- 단점: 변동성이 다소 높을 수 있음
✅ NUSI (Nationwide Nasdaq-100 Risk-Managed Income ETF)
- 운용사: Nationwide
- 운영 방식: 나스닥100 기반으로 커버드콜과 풋옵션을 활용해 변동성을 방어
- 장점: 하락장 방어 효과, 비교적 안정적인 수익
- 단점: 상승장에서 수익 제한
3. 어떤 ETF를 선택할까?
ETF 선택은 투자자의 목표와 시장 전망에 따라 달라질 수 있습니다.
- 안정적인 배당이 최우선이라면 → QYLD, XYLD
- 상승장에서 일부 수익도 기대한다면 → QYLG, JEPI, JEPQ
- 하락장 방어를 중요시한다면 → NUSI
각 ETF의 특성과 자신의 투자 성향을 고려하여 적절한 선택을 하는 것이 중요합니다. 배당을 최우선으로 하면서도 시장 상승 가능성을 고려한다면 JEPI나 JEPQ 같은 옵션도 고려해볼 만합니다. 반면, 안정적인 배당과 방어적인 전략을 원한다면 QYLD, XYLD, 또는 NUSI를 검토할 수 있습니다.
이 글이 ETF 선택에 도움이 되길 바랍니다! 😊
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