2021년 2월 포트폴리오, 미국주식

 

2021년 2월 미국시장

2월 미국 주식은 채권 금리의 급격한 상승으로 대세 하락으로 전환하는거 아니냐는 우려감에 2월 마지막 주에는 그동안 주도했던, 테슬라, 애플 같은 성장주 및 기술주들이 10% 이상씩 하락하며 공포 분위기를 조성했네요. 이런 하락장을 항상 기회로 삼고 현금 비중을 늘렸어야 하는데... 전 막 하락하기 직전에 현금화 시켰던 돈들을 주도주들을 매수하는데 사용해버렸습니다.;;;; 1주일만 기다렸으면 더 싸게 사는건데.. 아쉽습니다. 손을 묶어놔야 하나 라는 생각이 드는 2월이었습니다.

그래도 조금은 성과가 있었던게 테슬라가 하락하기 직전에 가장 고점에서 1주를 매도 할 수 있었고, 그외에 QQQ, VT, IVV, DIA 같은 ETF들도 고점에서 매도 할 수 있었습니다. 비록 그 돈으로 돈나무 누나로 불리는 캐시우드가 운영하는 아크 인베스트먼트의 ETF를 최고점에서 사긴 했지만요. 

 

신규 추가 ETF 및 개별주식

2월에 새롭게 추가한 ETF는 아크 인베스트먼트(ARK investment)의 ETF중 혁신주에 투자하는 ARKK와 핀테크 기업에 투자하는 ARKF를 추가했습니다. 하락장에 삿으면 더 좋았을 텐데 너무 고점에서 사서 좀 불안합니다. 분할 매수 했어야 하는데.. 성격이 급해서 나눠사긴 했는데... 하락하기 전에 다 나눠서 사버렸네요;;ㅎㅎ 아크 인베스트먼트 ETF의 2020년 수익률이 올해에도 이어지길 바랍니다. 혹시 아크 인베스트먼트의 캐시우드 누나와 ETF에 대해서 잘 모르시는 분들은 아래 링크에서 한번 확인해보세요~

파괴적인 혁신 ARKK, ARKG, ARKW, ARKF, ARKQ(ARK Investment, 캐시우드)

파괴적인 혁신 ARKK, ARKG, ARKW, ARKF, ARKQ(ARK Investment, 캐시우드)

 

그리고 개별 주식으로는 우주항공 섹터로 분리되길 희망하면서, L3harris(LHX)와 로봇기술의 미래전망이 좋다고 판단하여 아이로봇(IRBT)주식을 추가했습니다. L3harris는 분기 배당주이기 때문에 장기 투자가 가능할 것 같은데. 아이로봇은 좀 지켜 봐야겠습니다. L3Harris 기업에 대한 포스팅도 링크 걸어둡니다~

우주항공 관련주, 우주관련주식 L3harris (LHX)

우주항공 관련주, 우주관련주식 L3harris (LHX)

 

채권시장의 향후 포트폴리오 방향

채권 금리가 급격히 상승해서 2월 말에는 주식시장이 큰 충격을 받았지만, 곧 정상화 되겠지요? 하지만, 결국 대세는 천천히 지속적으로 채권 금리가 상승할 것으로 전망됩니다. 워낙에 저금리 시장이라.... 채권은 금리가 상승하는 시장에서는 채권의 가격이 하락한다는거 알고 계신가요?? 금리 상승기에는 사실 매력이 떨어지는 투자 자산이죠. 저는 EDV, VCLT, LTPZ, EMLC 등 다양한 종류의 채권 ETF를 포트폴리오에 약 30% 정도 보유하고 있는데. 수익률이 진짜 어마어마하게 마이너스입니다.;;;; 이런 상황에 채권에는 손이 안가네요. 그래서 추가 매수는 못하겠고, 포트 비중을 30%에서 20%로 줄이기로 결정했습니다. 

그 대신, 채권의 역할을 리츠주가 하도록 리츠의 포트비중을 늘렸습니다. AGNC를 특히 100주 정도 추가로 매수하며, 매월 배당금도 늘리고, 리츠가 채권의 역할을 좀 할 수 있도록 하였습니다. 아직 결과를 말하긴 어렵지만, 예측대로 채권과 성장주들이 폭락할 때 리츠주들은 오히려 상승하며 전체 자산의 큰 하락을 막아줬습니다. 지속적으로 포트폴리오 비중을 늘려갈 생각 입니다~

 

중국주식

바이든의 중국 때리기가 시작됐나 봅니다. 미국시장에 상장되어 있는 중국 주식들이 큰 폭으로 하락하기 시작했습니다. 대표적으로는 이항홀딩스. 분식회계 논란으로 큰 폭으로 하락했지만, 전체적으로 중국주식들이 크게 하락했습니다. 저는 중국 전기차 업체인 니오를 조금 가지고 있는데. 좀 저가에 삿는데도 불구하고 마이너스 전환됐네요; 중국 기업들 투자 할 때는 좀 유의해서 해야 할 것 같습니다.

 

매수내역

니오 (NIO) 2주 매수

리얼티인컴 (O) 2주 매수

화이자 (PFE) 4주 매수

L3Harris (LHX) 5주 매수 (신규편입)

아이로봇 (IRBT) 8주 매수 (신규편입)

ARKK 9주 매수 (신규편입)

ARKF 5주 매수 (신규편입)

SPCX 12주 매수

AGNC 97주 매수

SPHD 5주 매수

KBWY 12주 매수

PFF 2주 매수

EDV 2주 매수

VCLT 2주 매수

DBC 10주 매수

 

매도내역

테슬라 (TSLA) 1주 매도

WCLD 2주 매도

SKYY 1주 매도

IVV 2주 매도

QQQ 1주 매도

DIA 2주 매도

VT 2주 매도

 

2021년 2월 보유 현황

 

아직 원하는 포트폴리오 비중이 맞춰지지 않아서 3월에도 꾸준히 매수해야 될 것 같습니다. 빨리 포트 비중이 어느정도 맞춰서서 상승하는 주식 팔아서 수익실현하고 하락하는 주식 저가에 살수 있는 구조를 만들고 싶네요~

 

2021년 1월 포트폴리오, 미국 주식

2021년 1월 포트폴리오, 미국 주식

 

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